Wynn verkauft Schulden in Höhe von 800 Millionen US-Dollar, um eine Strafe des Justizministeriums zu bezahlen und Anleihen bis 2025 einzulösen

September 10, 2024

Um Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2025 zurückzuzahlen und eine Strafe in Höhe von 130,13 Millionen US-Dollar zu begleichen, die das Justizministerium (DOJ) kürzlich verhängt hat, gab Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) am Dienstag bekannt, dass es Unternehmensanleihen im Wert von 800 Millionen US-Dollar ausgegeben hat Schulden bei einem Privatverkauf.

Mit Ausnahme von Wynn Resorts Capital sind die kürzlich ausgegebenen Senior Notes „von allen inländischen Tochtergesellschaften von Wynn Resorts Finance garantiert“ und haben eine Laufzeit bis 2033 und einen Zinssatz von 6,25 %.

„Wynn Las Vegas, LLC wird die Beträge verwenden, um (i) die 5,500 % Senior Notes von Wynn Las Vegas und Wynn Las Vegas Capital Corp. mit Fälligkeit 2025 (die „2025 LV Notes“) vollständig zurückzuzahlen und (ii) Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Rücknahme zahlen und (b) den Rest des Nettoerlöses für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wozu auch die Deckung des gesamten oder eines Teils der Einziehung von 130 Millionen US-Dollar im Rahmen der Nichtverfolgungsvereinbarung gehören kann, die in unserem aktuellen Formularbericht beschrieben ist 8-K hat am 6. September 2024 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht“, heißt es in einer Erklärung des Glücksspielunternehmens.

Die höchste Geldbuße, die jemals gegen ein einzelnes inländisches Casino verhängt wurde, gab Wynn am vergangenen Freitag gegenüber Investoren bekannt, dass es mit dem Justizministerium einen Vergleich in Höhe von 130,13 Millionen US-Dollar ausgehandelt hatte, „basierend auf Eingeständnissen kriminellen Fehlverhaltens“, so das DOJ.

Der Verkauf von Wynn-Anleihen erfordert eine schnelle Strafzahlung des DOJ

Das Glücksspielunternehmen gab an, dass ein Teil der Einnahmen aus dem Anleiheverkauf zur Begleichung der 130,13 Millionen US-Dollar verwendet werden könnte, die es der Regierung schuldet. Obwohl das Unternehmen nicht angegeben hat, wann es diese Zahlung leisten wird, ist es wahrscheinlich, dass der Casino-Betreiber diese Schulden schnell begleichen wird.

Es wurde festgestellt, dass Wynn Las Vegas gegen mehrere Anti-Geldwäsche-Bestimmungen verstoßen und einigen chinesischen Gästen mit zweifelhaftem Ruf vorsätzlich erlaubt hat, das integrierte Strip-Resort zu besuchen und dort Wetten zu platzieren. Die Untersuchung wurde von der Ermittlungseinheit des Heimatschutzministeriums, dem IRS, und der DEA durchgeführt.

Das Justizministerium nannte Wynn Las Vegas als einen Fall, in dem einem chinesischen Kunden erlaubt wurde, dort zu spielen, obwohl er „sechs Jahre im Gefängnis in China verbracht hatte, weil er unerlaubte internationale Geldtransaktionen durchgeführt und gegen andere Finanzgesetze verstoßen hatte“.

Im Rahmen einer Non-Prosecution Agreement (NPA) mit der Regierung teilte Wynn Las Vegas den Behörden mit, dass die an den zweifelhaften Transaktionen beteiligten Mitarbeiter nicht mehr beim Unternehmen beschäftigt seien, räumte Fehlverhalten ein und erwähnte, dass das Unternehmen zahlreiche Schritte zur Stärkung unternommen habe seine Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Wynn Bond Sale hat ein zusätzliches Ziel

Der Verkauf der Wynn-Anleihe ist von Bedeutung, da er es dem Betreiber ermöglicht, Anleihen zurückzuzahlen, die im nächsten Jahr fällig sind, und möglicherweise auch das Ziel zu erreichen, die Verbindlichkeiten des DOJ schnell aus seinen Büchern zu streichen.

Wynn kündigte kürzlich erneute Schuldenverkäufe an, um im nächsten Jahr fällige Verbindlichkeiten zu begleichen, und folgte damit dem Konkurrenten MGM Resorts International (NYSE: MGM). Vor solchen Aussagen wiesen einige Analysten darauf hin, dass Glücksspielunternehmen ihre im Jahr 2025 fälligen Verpflichtungen bewältigen könnten, weshalb solche Transaktionen nicht unbedingt erforderlich seien.

Was nicht zusammenhängende, aber zusammenhängende Neuigkeiten betrifft, gab International Game Technology (NYSE: IGT), ein wichtiger Akteur in der Glücksspiel- und Lotteriebranche, am Dienstag bekannt, dass es eine neue Anleiheemission zum Preis von Euro anbietet, um etwa 500 Millionen US-Dollar einzulösen Vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2025.